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借力金管家 掌中办保全

点击数:未知 作者:admin 时间2016-11-22 19:44
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    平安一直致力于推动金管家APP来助力客户服务,提高服务质量。客户足不出户,就在平安金管家APP上办理很多保全业务,还可以才加公司的各种活动,领取礼品,为客户送去温暖。

  近期柜员到各营业区宣导利用金管家帮助客户办理保全业务,介绍业务员和客户往返柜面的次数。在宣导过后,业务员李老师来到柜面咨询如何帮助他的客户维护保单联系信息应该怎么做,因为入司时间比较长,名下有很多老客户的手机号和身份证有效期都需要核实和维护。柜员在了解外勤李老师的需求后,现场帮助李老师用自己的金管家查询保单绑定的手机号,自己的身份证有效期和缴费账号信息,并教李老师如何直接从金管家上进行修改保单相关信息。李老师在学会以后,一个一个打电话提醒自己名下的客户核对保单相关信息,并引导客户及时补充更正。不到一个小时,李老师就帮助自己名下的老客户核实和更新的保单相关信息,为客户之后办理各项业务介绍了不必要的麻烦。

  未来,柜员会加强对前线队伍的宣导,借力外勤团队和金管家APP,推动快捷服务,提高客户的体验度。

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